这期间刘备采用诸葛亮之计，遣人秘密去往东吴面见孙权，约定同时进攻荆州蚕食曹操。

        刘备让前将军、江州太守关羽出夔门攻武陵，周瑜领吴兵出柴桑西攻江夏，让荆州都督曹仁首尾不能两顾。

        建安十六年七月，刘备在庞统、法正的辅佐下，成功将曹操打出了汉中，成了真正意义上的汉中王。

        遗憾的是同年六月，关羽进攻武陵时遭遇曹仁部将黄忠，由于轻敌被对方一箭射中要害，后因失血过多病逝于江州。

        周瑜在同年与蔡瑁荆州水军决战赤壁，蔡瑁不敌周瑜以致荆州水军全军覆没，东吴再度夺下江夏郡并遣全琮攻占长沙郡，东吴成为孙吴联盟中最大得利者。

        有了一点底气的孙权，终于在建安十六年底自立吴王。

        建安十七年，约定的三年时间之期已到，但时迁仍旧没有动手的意思，这时刘麟已经完全占领中南半岛，公孙恭等人继续向西遁入孟加拉。

        同年三月，汉献帝刘协近几年沉迷丹药病死许都。

        四月，庞统、许靖、糜竺、诸葛亮、赖恭等人，以汉献帝已身故唯有，劝刘备恢复汉室宗庙登基称帝。

        刘备引关羽之事感伤，但蜀中有八百余人上表劝进，刘备连续推辞三次才勉强答应，他沿用汉为国号，年号章武。

        此时曹操正在许都为献帝治丧，当听说刘大耳在成都僭越称帝，当即气得头风病发作于五月死在许都。

        曹操死后世子曹丕继位，随后代汉称帝，国号大魏，年号黄初。

        齐国大臣见刘备、曹丕纷纷称帝，由吕布等人带头劝时迁也在北京称帝，但由于时迁不允随后作罢。

        时迁见刘备、曹丕各自称帝均觉得好笑，闯王的高筑墙、广积粮、缓称王他可是生得精髓。

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